Von der Existenzgründung über die Kapitalanlage bis hin zur Vermögensnachfolge – wir begleiten Sie bei allen wichtigen finanziellen Entscheidungen, die Sie auf Ihrem Lebensweg treffen. Mit einer ganzheitlichen Vermögensbetreuung decken wir sämtliche Schwerpunktgebiete der privaten Finanzen ab.
Mit dem Blick für das Ganze
Angesichts der Veränderungen im Gesundheitswesen ist es für Heilberufsangehörige heute schwieriger denn je, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Umso wichtiger ist deshalb eine solide Finanzplanung.
Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation umfassend und planen die weitere Entwicklung. Ihren individuellen Finanzplan erstellen wir mit Hilfe unseres PC-gestützten Finanz-Beratungsprogramms, das speziell für die Bedürfnisse der Heilberufsangehörigen entwickelt wurde. Hieraus erwächst eine ganzheitliche Bestandsanalyse Ihrer Finanzen, in der neben dem Vermögen auch Ihre Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt werden.